ga382015电子版:浙商晨报

时间:2019年05月21日  中财网
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〖06:00〗浙商晨报(谢伊雯)
  【浙商策略 陆润寰】增长的极限──“核心资产”的未来
  和“漂亮 50”一样, A 股的“核心资产”也是以消费股为主。近年来外资的流入是“核心资产”大幅上涨的重要原因。有理由相信外资的持股比例还将进一步上升。麦肯锡(2004)的研究认为,可口可乐低增长、高估值的根源在于它拥有极高的 ROIC。

  【浙商汽车 黄细里】行业周报: 5 月第一周销量起步较弱,成交价继续下降
  5 月第一周销量起步较弱,实际成交价继续下降。 2019 年汽车板块配置,战略乐观但战术上务实。“增值税下调”是 2019 年特有的利好因素,助于加快乘用车本轮景气复苏的节奏但对需求向上带动的弹性不能抱有太高预期。选股上建议更注重业绩自身驱动力强劲的个股,整车优选【广汽集团+江铃汽车+长安汽车】,零部件优选【万里扬+星宇股份+拓普集团】,ga382015电子版:服务板块【中国汽研+广汇汽车】。

  【浙商汽车 黄细里】 4 月乘用车“量-库-价”跟踪报告:长痛不如短痛
  2019 年是乘用车需求景气复苏之年,演绎模式类似于 2012 年,但有三大不同点: 1)贸易战带来汽车关税下调及股比放开的深远影响。 2)增值税下调 3%促进汽车消费。 3)国六提前实施带来自主准备不足。乘用车需求2019Q2-Q3 大概率处于磨底复苏阶段, Q4 有望复苏加强。本轮乘用车周期向上弹性有限,核心把握个股自身逻辑。

  四条主线: 1)传统视角下未来市场占有率有望提升的合资品牌,日系/大众/福特,推荐【广汽集团+星宇股份+江铃汽车+长安汽车】。 2)看好新能源汽车未来 3-5 年高景气度,整车推荐【比亚迪】,特斯拉产业链推荐【拓普集团】。 3)受益国五升级国六检测业务量价齐升,推荐【中国汽研】。 4)传统零部件国产替代加速逻辑下的 CVT 自主变速器,推荐【万里扬】。其他建议关注:乘用车龙头【上汽集团】 +经销商龙头【广汇汽车】。

  【浙商新能源光伏 王鹏】行业周报:本周光伏产业链市场价格稳定
  PV infoLink 统计数据显示,多晶领域,多晶硅片、电池片、组件市场价格稳定,多晶用多晶硅价格下跌;单晶领域,硅片、电池片、组件价格较为稳定,单晶用多晶硅价格下跌。风险提示 :新能源装机不达预期;产品价格下降超预期
  【浙商房地产 张海涛】 周报:土地市场持续回暖,二线城市溢价率提升
  上周,重点监测 45 城累计成交面积 593.4 万平方米,环比上升 3.4%; 2019年累计成交 8536.3 万平方米,累计同比上升 17.2%。百城土地宅地供应规划建筑面积 1539 平方米,环比下降 1.3%, 2019 年累计供应规划建面 20386万平方米,累计同比上升 7.8%,供求比 1.20。百城土地住宅用地成交规划建筑面积 1178 万方, 2019 年累计成交 16947 万平方米,累计同比下降 5.8%。
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